黑幫成員林杰因重要原因被迫加入軍統與日寇的情報戰，並與好兄弟李雲飛經人介紹認識了進步學生蘇楠。周英群是一位誠實、有原則的軍事指揮官。鑰匙背後的真相層層揭開，幫派爭鬥、家國亂世不斷。在衝突中，林兮、周英群、李雲飛跨越生死，結為兄弟；林霽對蘇楠產生了愛情，也嚮往共產主義信仰。七年後，分散在世界各地的三兄弟在金藏重聚，再次相遇時，三人的境遇完全不同，三人有著各自的目標，爭奪各自所屬派系的代表。情報部門戰場 新的對抗、舊的對抗、意識形態的碰撞，在情報衝突和槍林彈雨中，三兄弟默默接受命運，放棄野心，重歸於好。