日军抗日战争时期的彭天（由周云饰演）被日军科尼格特包围，不得不暂时返回苏联。娜塔莎（Eliza）代表苏维埃负责训练中国军队的侦探，这名侦探被聪明而美丽的Tidei所爱戴，两人形成了极大的热爱。经过培训，两人被派往该国参加地下派对。他们成功烧毁了日本人的安置，执行了苏联罗斯托夫计划（安德烈·拉泽夫），为苏联方面收集了许多细节，然后娜塔莎被送回了该国。廷德尔拒绝了她父亲已婚的安排（曼恩·里维拉饰演），只想尽快见到娜塔莎。中华人民共和国成立后，娜塔莎（Natasha）以苏联专家的身份来到中国，两人登记结婚后，非苏关系恶化，两人分居。装修和开放后，蒂兰格（Tyranger）望着当年的弦，向娜塔莎（Natasha）唱歌，娜塔莎（Natasha）几十年来一直梦想着成百上千的俄罗斯边境...