影片的主角施伯典自幼無名，與一個自認為母親的女人生活在偏僻的荒山裡。女人稱他為狗之子，這是他自己的名字。這丫頭脾氣怪怪的，只要她打罵他，他就習慣了。他從小就學會了砍柴、做飯等家務，但他不懂漢字、不懂世事、不懂人心。有一天，女孩突然失踪，從小和她一起生活的狗「黃」也失蹤了，他到處尋找女孩。這意味著人與狗都沒有找到，但他本人卻失蹤了。當他們到達法間寺鎮時，幾名武士在黑原的指揮下開始了戰鬥。因為他看起來像個小乞丐，所以沒有人注意到他，但他實在太餓了，他把打鬥時掉在地上的芝麻撿起來吃了，他居然得到了黑鐵令。眾人知道後，玄鐵凌的師父謝炎柯及時趕到，眾人都極力勸說。返回黑鐵教團。但魔鬼卻履行了他的諾言，答應要對聖旨持有者做點什麼，他怕大家引誘他去做壞事，所以就把小乞丐帶走了。沒想到施伯典盡了最大的努力也沒有得到任何幫助，施伯典告訴他任何情況下都不要尋求幫助，這是他母親的教誨。他雖然是乞丐，但他不乞討，別人給他食物他就吃，別人不給他食物他就真的餓了，就拿去吃。我不知道它叫什麼。他不認為偷竊有什麼不好。支煙柯無奈，只好帶她去了慕天崖，獨自住在那裡。一路上，史伯典率領數名武者，圍攻了一位名叫大悲的老者。他繼續前行，但沒能救出黛比。在他過世之前，我的一個朋友收到了他送的一尊武術泥像。到了摩天崖，紫煙客就傳授給他兩套極陰陽內功，希望他發瘋而死，以免後患。