1936年的上海，愛國者組織成員黃維杰奉命消滅幫助日本黑商走私鴉片的馬某。久別重逢，兩人卻心有餘悸。黃偉傑年輕時，曾因馮滾雨缺席會議，差點被日本人毆打。馮冠宇既然心中有義務，他就想修補友情，解開心中的結。在馮冠宇的強勢謀略下，黃偉傑被迫成為他的保護人。兩人雖然矛盾不斷，但卻同甘共苦，恢復了兄弟情誼。日本侵華戰爭爆發，兩位仁人誌士攜手並肩戰鬥，勇敢獻身於愛國主義事業。雖然黑夜已經來臨，但黎明和黎明就在前方。